El Bello Engaño  recrea el encuentro fortuito de tres figuras de la historia: Leonardo Da Vinci, Maquiavelo y César Borgia. Está basada en el alzamiento que sufrió Borgia a manos de sus capitanes. El llamado duque Valentino, que inspiró a Maquiavelo para escribir El Príncipe,  avanza sobre Italia de manera despiadada, buscando su unidad. Para ello se vale de ejércitos mercenarios, cuyos capitanes no tardan en levantarse contra él. La obra transcurre el último día del año 1502, en Senigallia. Borgia trama ahí un engañoso encuentro de reconciliación con sus capitanes sublevados, que lo llevará a enfrentarse con Da Vinci y Maquiavelo.
El bello engaño  plantea ese enfrentamiento y reflexiona sobre la difícil relación que existe entre el hombre, el poder y la política, adquiriendo una insospechada actualidad.